Producătorul de vin Purcari Wineries Plc şi-a anunţat intenţia de a demara o Ofertă Publică Iniţială („IPO” sau „Oferta”) pentru cel mult 49% din acţiunile existente, urmând ulterior să se listeze pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
Oferta va consta dintr-un număr de pana la 9.800.000 de acţiuni oferite existente. Societatea nu îşi va majora capitalul social în cadrul ofertei publice şi nu va primi niciun fel de fonduri rezultate din Ofertă, conform anunţului citat.
Oferta se va adresa publicului de tip retail şi investitorilor calificaţi din Romania, dar şi investitorilor calificaţi internaţionali, din afara Statelor Unite ale Americii potrivit Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii.
Societatea este deţinută de Horizon Capital, în proporţie de 63,55%, International Finance Corporation, cu 6,41% și Victor Bostan, cu 30,03%. Horizon Capital intenţionează să îşi reducă deţinerea la 22,69%, IFC, la 3,27%, iar Victor Bostan, la 25,03%.
Purcari a mai anunţat că intenţionează să adopte o politică de dividende progresivă, profitând de nivelul scăzut de îndatorare şi de fluxuri de numerar sănătoase: „Pentru anii urmatori, presupunând absenţa unor condiţii de piaţă exceptionale sau a unor nevoi semnificative de finanţare, Consiliul de Administraţie intenţionează să recomande Adunării Generale a Acţionarilor distribuţia de dividende reprezentând 50% din profitul distribuibil anual, în condiţiile legislaţiei aplicabile”.
Compania operează peste 1.000 de hectare de podgorie şi patru platforme de producţie în România şi Moldova, fiind cel mai premiat producator de vin din Europa Centrală şi de Est la Decanter London în perioada 2015-2016. Purcari deţine două dintre primele cinci branduri premium din România, având o cotă totala în acest segment de 26%, potrivit Nielsen.
